В оккупированном нацистами городе 1941 года начинается одна из самых дерзких операций советской разведки. Офицер госбезопасности Виктор Швец получает задание внедриться в немецкую администрацию под именем Густава Шварца. Его миссия кажется практически невыполнимой – нужно не просто собирать разведданные, но и создать с нуля мощное подпольное движение, способное наносить ощутимые удары по врагу. Швец действует с невероятной осторожностью, понимая, что малейшая ошибка приведет к провалу и гибели многих людей. Постепенно вокруг него формируется ядро сопротивления – обычные горожане, готовые рисковать жизнью ради освобождения родной земли. Они начинают с малого: распространяют листовки с правдивой информацией о положении на фронтах, поддерживают моральный дух населения, создают сеть явочных квартир. Но вскоре подпольщики переходят к более решительным действиям – диверсиям на транспортных коммуникациях, выводу из строя немецкой техники, уничтожению складов с боеприпасами. Каждая операция тщательно планируется, участники действуют как хорошо отлаженный механизм, хотя прекрасно осознают, что их может ждать в случае провала.
По мере роста масштабов деятельности подполья возникает необходимость в более сложной организационной структуре. Руководство движением переходит к Василию Афонову, человеку с незаурядными лидерскими качествами и глубоким пониманием партизанской тактики. Под его началом сопротивление превращается в настоящую армию в тылу врага, насчитывающую сотни бойцов. Афонов умело координирует действия различных групп, обеспечивает их оружием и связью, разрабатывает планы масштабных операций. Самым амбициозным замыслом становится подготовка всеобщего восстания, которое должно синхронизироваться с наступлением Красной армии. Подпольщики ведут разведку дислокации немецких частей, изучают систему укреплений, накапливают оружие и готовят диверсионные группы к решающему моменту. Их деятельность становится настолько эффективной, что гестапо бросает значительные силы на поиски организаторов сопротивления, проводя массовые облавы и допросы. Но сеть, созданная Швецом и Афоновым, оказывается чрезвычайно живучей – даже аресты отдельных членов подполья не могут остановить растущую волну народного гнева.