В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену технологиям пришли древние силы, некогда забытые человечеством. Магия вновь пропитала землю, а из тёмных уголков выползли чудовища, о которых раньше знали лишь из легенд. Последний оплот человечества – Город-крепость, где уцелевшие пытаются выживать в новых реалиях. Именно отсюда начинается путь главной героини, ведьмы по имени Серая Элис. По личному и тайному поручению королевы она отправляется в опасное путешествие через Потерянные земли – территории, где царит хаос и обитают твари, рождённые магическим хаосом. Её сопровождает опытный проводник Бойс, хорошо знакомый с коварством этих мест. Их цель – отыскать загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это нужно до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми.
Путь через Потерянные земли полон смертельных ловушек и неожиданных встреч. Каждый шаг героев сопровождается риском: армия крестоносцев, фанатично преследующая всех, кто связан с магией, не оставляет им шанса на передышку. Эти воины, облачённые в доспехи и вооружённые не только сталью, но и ненавистью к колдовству, готовы уничтожить любого, кто встанет на их пути. Помимо человеческой угрозы, Серая Элис и Бойс сталкиваются с порождениями тьмы – существами, рождёнными из магического искажения реальности. Эти твари поджидают путников за каждым поворотом, в каждой тени, превращая дорогу в череду схваток за выживание. По мере продвижения к цели герои узнают, что источник силы не просто меняет физическую оболочку, но и пробуждает в человеке его скрытую, дикую сущность, ставя под вопрос саму природу человечности в мире, где границы между людьми и чудовищами стираются.