Узнав о своём смертельном диагнозе – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Его семья испытывает серьёзные финансовые трудности, а перспективы оставить близких без средств к существованию становятся невыносимыми. В поисках быстрого и значительного источника дохода Уолтер принимает радикальное решение – заняться производством метамфетамина, используя свои глубокие познания в химии. Этот шаг становится поворотным моментом, который навсегда изменит его жизнь, толкая законопослушного педагога на опасный путь криминала. Он осознаёт риски, но отчаянное положение и ограниченное время подталкивают его к этому рискованному предприятию, где каждая ошибка может стоить свободы или даже жизни.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого когда-то исключили из школы не без участия самого Уайта. Джесси уже знаком с подпольным миром наркобизнеса, но его положение шатко – после недавнего рейда УБН он потерял партнёра и лабораторию, оставшись без ресурсов и связей. Несмотря на прошлые конфликты и разницу в характерах, Уолтер видит в Джесси необходимого союзника, обладающего практическим опытом и контактами в криминальной среде. Их вынужденный альянс становится основой для создания опасного дуэта, где научный гений Уайта сочетается с уличной хваткой Пинкмана. Вместе они начинают производство высококачественного метамфетамина, сталкиваясь с многочисленными вызовами – от конкурентов и правоохранительных органов до внутренних конфликтов, которые испытывают их решимость и моральные принципы на прочность.